Miről ismerhető fel a jó vagyonkezelő? Kulcsár Péter2026. 08. 29., szo – 08:16
Mutatjuk!
A jó vagyonkezelő:
– komplex módon közelíti meg a vagyonkezelést, és részt vesz az ügyfél hosszú távú befektetési stratégiájának kidolgozásában, valamint hosszú távú személyes kapcsolatot épít ki vele, amely az ügyfél pénzügyi helyzetének, befektetési céljainak, élethelyzetének és hosszú távú terveinek alapos ismeretén alapul;
– az ügyfél vagyonát egységként kezeli, és nemcsak a pénzügyi befektetéseket veszi figyelembe, hanem az egyéb eszközöket, az üzleti tevékenységet és az általános vagyoni helyzetet is;
– jelentős életesemények vagy üzleti események – például öröklés vagy a cég eladása – után segít az ügyfélnek a vagyon generációk közötti átruházásának és az utódlás tervezésében, valamint a pénzügyek kezelésében;
– diverzifikálja az ügyfél portfólióját, és annak összeállításakor más cégek minőségi befektetési termékeit is ajánlani tudja, ha az az ügyfél érdekét szolgálja;
– a szokásos befektetési eszközök mellett olyan egyedi befektetési lehetőségeket is be tud építeni a portfólióba, amelyek általában nem elérhetők a nagyközönség számára.
Forrás:ujszo.com
Tovább a cikkre »
